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| 我國紡織品服裝進出口年度回顧與展望 返回>> |
2015年，紡織品服裝累計貿易額3095.1億美元，下降4.8%，其中出口2839億美元，下降4.9%，進口256.1億美元，下降3.5%。累計貿易順差2582.9億美元，下降5%。 一、全年進、出口雙降，出口呈現結構性下跌 2015年，中國外貿再次遭遇“寒流”，出現自2009年全球性金融危機后的首次進、出口雙降。作為勞動密集型產品的代表，紡織品服裝首當其沖，全年出口下降4.9%，進口下降3.5%，其中出口下降幅度超過全國貨物貿易出口，貿易順差也再度出現下跌。此次下降與2009年不同，2009年是由于全球突發(fā)性金融危機導致貿易量急劇收縮，而2015年出口下降則更多緣于我傳統出口優(yōu)勢消失與內外部不利環(huán)境疊加導致的結構性下跌，進口下降則主要歸因于國內經濟增長放緩、需求不足。 二、貿易方式呈現多元化，外貿綜合服務平臺不斷涌現 2015年，貿易結構進一步優(yōu)化，一般貿易進、出口占比分別為76.9%和51.5%，分別比2014年提升3個和1個百分點。新興的市場采購貿易方式在年中得到迅速發(fā)展，以市場采購貿易為主的“其他貿易”方式下全年出口額達到122.8億美元，增長31.1%，出口占比4.3%，幾與邊境小額貿易持平。 主要貿易方式出口下降，一般貿易下降3.6%、加工貿易下降15.1%、邊境小額貿易下降20%，一般貿易下降幅度最小。進口方面，2014年一般貿易進口份額即超過加工貿易，之后二者的差距進一步擴大，2015年一般貿易進口占比達到51.5%，進口額同比增長2.5%，同期加工貿易進口份額縮至38.6%，同比下降12.3%，對整體進口形成負拉動。 企業(yè)經營主體趨于優(yōu)化。民營企業(yè)進一步壯大，出口額達1889.8億美元，全國三分之二的出口來自民營企業(yè)；國有企業(yè)和三資企業(yè)出口所占份額則分別退至11.5%和21.7%。三資企業(yè)出口下降最為迅速，降幅近10%，國有企業(yè)下降7.7%，民營企業(yè)僅下降2.9%。 外貿發(fā)展模式發(fā)生轉變。作為進出口業(yè)務模式的創(chuàng)新，“一達通”等外貿綜合服務平臺在2015年得以蓬勃發(fā)展，全年出口額排名前20位的企業(yè)中，此類企業(yè)(包括商貿公司)就占據了近半席位，比2014年增加了一倍。 在嚴峻的外貿形勢面前，大型、超大型企業(yè)表現出更強的抗壓能力。全國9萬多家出口企業(yè)中，出口額在5000萬美元以上的大型、超大型企業(yè)不足1%，卻占據了30%的出口份額，且整體出口下降3.9%，降幅小于平均值。 三、傳統市場大多表現不佳，新興市場尚有亮色 (一)歐盟—多重因素使我對歐盟出口下跌近一成 歐盟經濟仍未完全企穩(wěn)、盟內各國發(fā)展不平衡，以及市場受政治因素影響使2015年我對歐盟出口再次遭遇下跌。全年出口額531.3億美元，下降9.4%。其中服裝下降10.3%，紡織品下降6.5%。大類商品針梭織服裝合計出口量下降10%，單價下跌1%。 對盟內28個國家大多出口下降，排名前10的國家中只有英國保持7.8%的較快增長。 (二)美國—美成為我出口唯一實現增長的傳統市場 美國市場相對穩(wěn)定，近10年，我對美出口始終保持增長。2015年美國成為我唯一保持出口增長的傳統大型市場。全年對美出口477.4億美元，出口額再創(chuàng)新高，同比增長6.7%，為整體出口形成正向拉動。其中服裝出口增長6.9%，針梭織服裝合計出口量增長8.4%，單價下跌1.1%。紡織品出口增長6.2%，其中面料和制成品分別增長6.1%和6.8%，紗線下降2.8%。 (三)東盟—服裝出口迅速回落致對東盟出口轉跌 對東盟出口連續(xù)5年增長的勢頭在2015年終結，全年對東盟出口358.2億美元，下降0.8%，主要是服裝出口下降12.5%所致。服裝中針梭織服裝合計出口量下降7.8%，單價下跌7.4%。紡織品出口保持6.5%的增長，其中面料和制成品分別增長11.3%和0.3%，紗線下跌12.3%。 (四)日本—傳統市場中對日出口下降最快，服裝出口量繼續(xù)下滑 日本經濟低迷、人民幣對日元升值、訂單轉移使2015年對日本出口降勢依舊，全年累計出口額216.5億美元，下降11.7%，日本在我出口市場中所占份額5年內減少了3.3個百分點，僅占7.6%。紡織品和服裝分別下降9.5%和12.2%，其中占主要份額的針、梭織服裝合計出口量下降11.5%，再創(chuàng)近10年新低，出口平均單價下跌1.3%。 (五)新興市場表現良好，部分“一帶一路”國家具市場潛力 在整體外貿形勢不佳、出口下降成為常態(tài)的2015年，新興市場和部分“一帶一路”國家卻呈現較好態(tài)勢，對這些地區(qū)出口仍能保持增長。其中對中東出口增長4.6%、對非洲增長5.2%，僅對拉丁美洲出口下降4%。對“一帶一路”沿線中的28個國家出口實現增長，其中對16個國家出口增幅達10%以上，這些國家仍具有較大市場潛力。 (六)中國產品在三大傳統市場中所占份額繼續(xù)下降 據歐盟海關統計，2015年1—10月，歐盟自全球進口紡織品服裝1062.9億美元，下降8.8%。歐盟自中國累計進口紡織服裝產品395.2億美元，下降10.2%，降速超過平均值。自東盟進口紡織服裝103.5億美元，增長0.1%。中國紡織服裝在歐盟市場份額為37.2%,，同比下降0.6個百分點，東盟市場份額為9.7%，較去年同期擴大了0.8個百分點。孟加拉、土耳其、印度和巴基斯坦合計占到36.8%的市場份額，逐步與我形成抗衡。 據美國海關統計，2015年，美國自全球進口紡織品服裝1221億美元，增長4%。自中國進口463.7億美元，增長3.4%。自東盟進口240.2億美元，增長7.1%。中國產品在美市場份額為38%，比2014年下降0.2個百分點。東盟在美市場份額為19.7%，比2014年同期擴大0.6個百分點。 據日本海關統計，2015年，日本全年累計進口368.4億美元，下降8.2%。其中自中國進口237.7億美元，下降12.1%，降幅超過平均值，自東盟進口78.1億美元，增長5.8%。中國在日本市場所占份額繼續(xù)縮減，繼去年跌破70%之后，再次下降近3個百分點至64.5%，同期東盟所占份額升至21.2%，比2014年提高了2.8個百分點，其中越南和印度尼西亞合計占13.5%。 四、針織服裝拖累服裝整體出口下降，大類商品出口價格齊跌 占出口額61%的服裝出口下降6.4%，其中針、梭織服裝合計出口量下降6.2%，價格相對低的針織服裝成為下降主因，出口量下降11.4%。梭織服裝仍保持2.6%的增長。紡織品出口下降2.4%，其中僅面料保持0.7%的小幅增長，紗線和制成品分別下降8.8%和4.2%，制成品中家用紡織品下降9.8%。 大類商品出口平均單價全部下跌：針梭織服裝下跌0.5%，紗線下跌9.2%，面料下跌2%。 五、東部出口降速最緩，部分省區(qū)形成特色出口增長點 2015年，全國大多數省(市、區(qū))出口下降，其中東部地區(qū)作為傳統出口地，靈活性強，對外部環(huán)境改變的反應速度快，出口降速最緩，僅下降1.6%，中、西部地區(qū)則分別下降25.7%和17.7%。 重點出口省市中，排名第2、4、7位的廣東、福建、廣西實現增長，增幅分別為8%、0.1%和38.3%，三省均呈現各自的增長點：迅速發(fā)展的市場采購貿易為廣東出口形成正拉動，通過市場采購貿易出口占全省出口的比重已達14%；邊境小額貿易的繁榮開展為廣西出口護航，邊境小額貿易出口同比增長幅度高達41%；把握市場脈搏，擴大對美出口份額使福建立于不敗之地，福建全年對美出口增長12.3%，美市場占比已超過一成。 六、紡織品進口下降，棉紗線進口創(chuàng)歷史新高 2015年紡織品服裝進口再現下降，且降幅超過2014年，主要是由紡織品下降所致。紡織品進口下降6.4%，其中紗線、面料和制成品分別下降0.2%、12.2%和9.7%，面料下降最快。服裝進口增長6%，其中針、梭織服裝合計進口量增長11%，毛皮革服裝增長35.2%。 由于國內外棉花價差、進口棉配額限制、國內棉花質量參差等問題存在，棉紗線進口依然保持快速增長，全年進口量234.5噸，創(chuàng)歷史新高，同比增長16.6%。 大類商品進口單價下降，紗線下降10.1，其中棉紗線下降12.2%，面料下降4%，針、梭織服裝下降3.3%。 七、棉花進口量創(chuàng)近十年新低，外棉價格優(yōu)勢逐步減弱 受需求降低、出口走弱，以及巨量庫存的影響，2015年我棉花進口量繼續(xù)大幅削減，全年僅進口147.5萬噸，創(chuàng)近10年新低，同比下降40%，進口平均單價為1740美元/噸，下跌15%。 2015年度全國棉花面積和產量減少，國儲棉庫存居高不下，國內棉花供給充裕，需求相對較弱，現貨市場成交清淡，皮棉銷售遲緩，國內棉花現貨價格以下跌為主，盡管部分時段因紡織企業(yè)集中補庫而弱勢反彈，但均較為短暫。年初，中國棉花價格指數CCIndex(3128B)在13600元/噸左右，之后開始持續(xù)下跌，12月31日收于12922元/噸，全年下跌683元，跌幅為5%。 代表國際標準級現貨的中國進口棉價格指數FC Index M 12月31日為71.50美分/磅，較11月末微漲0.14美分，1%關稅下折人民幣為11677元/噸，低于同期中國棉花價格指數1245元/噸，較上月同期價差縮小117元；滑準稅下折人民幣13916元/噸，高于同期中國棉花價格指數994元，價差較上月擴大77元。內外棉差價繼續(xù)收窄，外棉價格優(yōu)勢進一步弱化。(以上兩段摘自中國棉花協會網站) 八、形勢研判 (一)致出口下降因素短期內不會改變，出口縮減將成為新常態(tài) 導致2015年紡織品服裝出口下降的原因很多，新老問題并存。外部市場需求沒有實質性改善：歐盟和日本經濟一直處于低迷狀態(tài)，歐盟內部成員國經濟發(fā)展不平衡，希臘等國失業(yè)率持續(xù)高企，民眾消費需求受到限制；日本市場近年進口整體下降，加之產業(yè)轉移速度加快，中國產品在日所占份額持續(xù)下滑；東盟市場也未能再延續(xù)前幾年的漲勢，出現迅速回落；俄羅斯市場大幅下跌；只有美國市場保持相對穩(wěn)定。 國內穩(wěn)增長的措施雖已逐步展開，但短期內收效尚不顯著。單純依靠政策實現增長的空間已經不大。勞動力成本提升、環(huán)保壓力加大、中小企業(yè)融資難等問題依舊存在并日益突出，人民幣兌非美元貨幣被動升值使我出口競爭力進一步下降。當前全國外貿發(fā)展整體面臨新形勢，紡織服裝，尤其是服裝業(yè)，作為勞動密集型產品代表，需要經歷更長時間實現增長動力的轉換，今后三五年間，是中國紡織服裝業(yè)進行深度調整的重要時期，出口量下降將成為必然。 (二)政府、企業(yè)形成合力，2016出口前景不悲觀 盡管面臨復雜嚴峻的形勢，出口下行壓力加大，但對2016年的出口不必盲目悲觀。當前從政府到企業(yè)各個層面都在積極想辦法，找對策。 政府層面—穩(wěn)增長政策落地后將持續(xù)發(fā)力，為出口提供更為寬松的條件。鼓勵地方商務部門加快新型貿易模式與互聯網+的運用，催生新的外貿增長點。 企業(yè)層面—大型外貿企業(yè)加速“走出去”，抓住“一帶一路”的機遇擴展海外布局；加強自主研發(fā)能力與品牌建設，提高生產效率，打造科學有效的供應鏈管理模式，從傳統的生產者和中間商向全流程的服務供應商轉變。在大企業(yè)引領下，帶動中小企業(yè)實現合并重組，整合地方企業(yè)集群，并以此為核心，形成以質取勝、結構優(yōu)化、技術革新、從“制造”到“創(chuàng)造”的新時代外貿出口特色。 同時，國內外經濟形勢雖無明顯好轉跡象，但亦不致深幅下探，主要經濟體的需求仍將保持相當水平；市場開拓力度加大，企業(yè)對探索新興市場的興趣和力度逐步增強，為出口注入增長動能。 綜合以上各因素，初步預計2016年紡織品服裝出口將出現小幅下跌，或保持與2015年相同水平。 |